Beskrivning: South of Caliente: Regisserad av William Witney. Med Roy Rogers, Trigger, Dale Evans, Pinky Lee. Roy Rogers (Roy Rogers), ägare till en transporttjänst för att flytta tävlingshästar från bana till bana, förbereder sig för att ta ett antal fullblod till de panamerikanska mässloppen i Monterey. Bland dem finns "Dancing Girl", ett fint sto som ägs av Doris Stewart (Dale Evans), som tvingas sälja hästen för att behålla sin ranch. Doris och hennes tränare, Dave Norris ('Douglas FOwley'), följer Roy och hans outfit till gränsen vid Caliente, där de blir kontaktade av Rosina (Charlita), en ung zigenares spåkvinna som ber Roy att inte fortsätta resan. Efter att ha korsat gränsen attackeras Roy och hans män av maskerade banditer, hästarna stjäls och stallpojken mördas. Tillsammans med Doris och hans sidekick Pinky (Pinky Lee) och en mexikansk Commandante, åker Roy till zigenarlägret för att hitta Rosita. Hon är inte där men Roy upptäcker de stulna fullbloden gömda bland en flock vilda hästar nära lägret. Han hittar också den döda kroppen av en häst som verkar vara "Dancing Girl". Förlusten av hästen innebär ruin för Doris, som inte är medveten om att Norris och hans sneda partner, "Studsy" Denning (Frank Richards), dödade ett sto som liknade hennes häst och lämnade det där Roy kunde hitta det.